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雷曼光电:LED领域的Lead Man

发布时间:2010-12-30    研究机构:东兴证券

公司2004年成立,09年增长34.36%,今年增长100%,收入达2亿,eps为0.6元。雷曼公司IPO路演和回答问题过程中自信而不失谦虚。公司目标和愿景清晰,即成为国内led封装和应用领域优秀的民族品牌,早日突破10亿的销售规模,公司现在LED封装领域已经具备了较强的品牌优势。LED是个朝阳行业,优秀的企业大有可为。台湾的封装企业中,销售收入突破了十亿有多家,未来3到5年,国内一定会出现几家收入上十亿的企业,而这样的企业最有可能在这些优秀的,特别是上市之后可以发挥资本优势和品牌优势的企业中产生。我们认为,公司未来4年很有可能实现50%~60%的复合增长率,给予今年50倍的PE,合理发行价格在30元以下。

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